Gestão de Carteiras e Política de Investimento

Formação sobre gestão de carteiras: objetivos e restrições do investidor, política de investimento, alocação estratégica e tática de ativos, diversificação, limites, rebalanceamento, medição de desempenho e reporting a investidores e órgãos de governação.

Gestores de ativos, seguradoras, fundos de pensões, tesouraria e investidores institucionais.

• Conhecimentos de instrumentos financeiros e de matemática financeira.

• Definir objetivos, restrições e política de investimento
• Construir alocações estratégicas e táticas
• Aplicar princípios de diversificação e de limites
• Medir e atribuir o desempenho da carteira
• Reportar resultados a investidores e órgãos de governação

1. Módulo 1Objetivos, restrições e política de investimento
2. Módulo 2Alocação de ativos e diversificação
3. Módulo 3Limites, rebalanceamento e controlo de risco
4. Módulo 4Medição de desempenho e reporting

• O participante consegue estruturar uma política de investimento e acompanhar o desempenho de uma carteira com disciplina.

• Template de política de investimento
• Modelo de alocação de ativos
• Painel de desempenho da carteira

Exercícios em Excel, casos de investidores institucionais e simulação de comité de investimentos.

A equipa formadora é definida para cada edição, de acordo com o programa e a instituição.

• • Os valores são indicados na proposta e acrescem de IVA.
• • A inscrição é confirmada mediante fatura e pagamento antecipado.
• • Vagas limitadas; realização sujeita a um número mínimo de participantes.
• • Desconto institucional: 2–4 participantes da mesma entidade, 10%; 5 ou mais, proposta personalizada.

Formação disponível sob proposta, de acordo com duração, formato, perfil dos participantes e grau de customização.